香港新闻网7月18日电 据香港《文汇报》报道,港交所(0388)修例迎新经济股後,料最快下月将有首个无收入生物科技新股挂牌。主营生物科技的歌礼制药(1672)昨举行投资者推介会,集资规模最多达35.9亿元,招股价介乎12至16元,每手1,000股,入场费高达16,161元,有望问鼎本港史上最贵入场费新股之冠,同时引入新加坡政府投资公司(GIC)为基石投资者。预计本周五公开招股,下周三截止认购,并在下月1日挂牌。
最多筹41亿 GIC认购5.85亿元
根据销售文件显示,歌礼制药拟发行2.24137亿股新股,相当於扩大後股份20%,其中90%为国际配售,10%为公开发售,集资规模26.9至35.9亿元,另有15%超额配股权,当中约48.3%为旧股,令集资可增至30.9亿至41.2亿元。而在基石投资者方面,GIC将认购7,500万美元(折合约5.85亿港元),相当於今次集资约18.8%,并设有6个月禁售期。目前歌礼创始人、主席兼行政总裁吴劲梓为最大股东,控制约67%的股份,另一主要股东C-Bridge Capital的持股比例大约15%。
加强多项研发 去年亏损一亿
是次集资所得约30%用於核心产品线的持续研发、约25%用於戈诺卫及拉维达韦商业化、约15%用於寻求新在研药物的引进许可证、约10%用於通过启动及进行临床试验进行 ASC21 的研发、约10%用於支持研发基础设施及 HBV 及 NASH 发现阶段两个内部药物计划的早期开发、约10%用作一般营运资金。
歌礼制药聆讯後更新招股文件显示,公司在2016年、2017年及2018年第一季度,分别录得净亏损3,190万元(人民币,下同)、8,690万元(约1.02亿港元)及90万元,而旗下丙型肝炎病毒(HCV)治疗药物“戈诺卫”的新药商业化申请已於上月获批,并於上月底在内地首次销售,同时有计划在本季提交另一款HCV治疗药物“拉维达韦”的新药申请。
铁塔传延迟至下周初招股
另外,由三大电讯商合资持股的中国铁塔传将延迟招股上市。内媒引述消息指,中国铁塔原计划今日(18日)路演,本周五开始招股,并於8月2日在港上市,然而现时或临阵脱脚,改为最快下周初招股,其余新时间表仍有待确定。早前有消息指,中国铁塔已通过上市聆讯,并展开上市前推介会,拟集资最多100亿美元。